Patterns
Patterns 是面向金融交易团队的 AI 执行代理，助力生成高质量分析报告和交易文档。
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关于
Patterns（简称 Patterns AI）通过智能执行代理自动生成交易所需的 Excel 模型、PowerPoint 幻灯片、买方列表、可比公司表格及 IC 备忘录，并可将结果回写至 Excel、PowerPoint 及 CRM 系统。无需增加团队人员，即可在整个交易流程中获得分析师级的输出，覆盖从初步摘要到交易完成的各个环节，适合投行、私募股权和并购团队使用。
工具截图
功能亮点
自动生成交易文档
根据模板自动创建 Excel LBO 模型、PowerPoint 投资摘要和 IC 备忘录，提升效率并保证输出一致性。
双向 Excel 集成
支持与 Excel Add-in 同步，实时协作、跟踪更改，确保数据和分析结果与团队保持一致。
智能数据提取
从 CIM、数据仓库、PDF 和网页中读取关键信息，并生成分析输出，支持 SQL 和 Python 查询。
多步骤工作流自动化
内置 AI 记忆和自定义格式，可处理复杂多步骤流程，实现交易执行的自动化。
可审阅输出与来源追踪
所有输出均带有审阅门控和来源引用，便于验证数据可靠性和提升团队决策效率。
应用场景
生成 Excel LBO 模型
从 CIM 文件和假设参数自动生成完整的杠杆收购模型，节省建模时间。
创建买方列表
根据目标公司行业和财务数据生成潜在买家列表，支持投资决策和交易筛选。
制作可比公司表格
自动整理同类公司财务数据，生成可比分析表格，用于交易和市场研究。
生成 IC 备忘录
基于交易信息和来源引用，生成投资委员会备忘录，确保信息完整与准确。
市场与行业研究
通过网页抓取和数据分析生成行业洞察，支持尽职调查和交易策略制定。
常见问题
Patterns 能自动生成哪些交易文档？
Patterns 可以根据模板生成 Excel LBO 模型、PowerPoint 投资摘要、可比公司表格、买方列表及 IC 备忘录，覆盖完整交易流程。
如何将 Patterns 输出回 Excel 或 PowerPoint？
Patterns 支持双向 Excel Add-in 同步和 PowerPoint 输出，生成的文档可直接回写到原文件并保留更改记录。
Patterns 适合哪些团队使用？
Patterns 主要面向投行、私募股权和并购团队，帮助在交易流程中生成分析师级文档并提升效率。
Patterns 如何确保数据安全与隐私？
所有输出带有审阅门控和来源引用，数据在 Excel、PowerPoint 和 CRM 间传输时受安全保护，支持内部审查流程。
Patterns 可以处理哪些数据源？
支持 CIM 文件、PDF、数据仓库和 SQL 数据库，AI 可读取、提取关键信息并生成交易分析文档。
Patterns 与手工建模有什么区别？
与手工建模相比，Patterns 自动生成分析文档和财务模型，减少重复劳动，提高交易流程效率和准确性。
Patterns 能完成多步骤工作流吗？
支持多步骤工作流自动化，利用 AI 记忆和自定义格式处理复杂交易任务，减少手动干预。
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